Τη νέα σειρά επενδυτικών χαρτοφυλακίων HSBC

Τη νέα σειρά επενδυτικών χαρτοφυλακίων HSBC Select που διαθέτει πλέον και στους πελάτες του Personal Banking παρουσίασε η HSBC

Η σειρά αμοιβαίων κεφαλαίων HSBC Select, η οποία σχεδιάστηκε αρχικά για τους πελάτες της HSBC Private Bank, είναι πλέον διαθέσιμη αποκλειστικά για τους Premier πελάτες της Τράπεζας στην Ελλάδα.

Πρόκειται για πελάτες με συνολική καταθετική / επενδυτική σχέση άνω των 60.000 ευρώ.

Τα χαρακτηριστικά τους

Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι ότι εκμεταλλεύονται μια σειρά από στρατηγικές για τη δημιουργία υπεραξίας, όπως οι πολλαπλές κατηγορίες επενδύσεων (asset classes), η διαφοροποιημένη γεωγραφική διασπορά και η ενεργή διαχείριση συναλλαγματικού κινδύνου.

Όλα αυτά μέσα από μία συγκεκριμένη επενδυτική φιλοσοφία που λαμβάνει υπόψιν την κατανομή του επενδυτικού χαρτοφυλακίου σε βραχυπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η σειρά HSBC Select, χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό διαφοροποίησης και, χάρη στα πέντε διαθέσιμα χαρτοφυλάκια, οι πελάτες έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην επενδυτική λύση που ταιριάζει στο επενδυτικό τους προφίλ.

  • Υποβάλλετε αίτηση ενημέρωσης

Τα 5 επενδυτικά πακέτα

Το HSBC Select Flexible, ένα από τα 5 χαρτοφυλάκια, έχει το επιπλέον χαρακτηριστικό της ευελιξίας για διευρυμένη διασπορά, με κατανομή από 20% έως 80% σε μετοχική έκθεση.

Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο κατέγραψε μέση ετησιοποιημένη απόδοση 7,2% από την έναρξη διάθεσής του (7/1/2009) έως τις 13/9/2017.

Αναλυτικότερα, τα πέντε χαρτοφυλάκια που προσφέρει η HSBC είναι τα εξής:

HSBC Select Moderate

  • Μέση Κατανομή: 20% Μετοχές
  • Διευρυμένο όριο κατανομής: μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια: έως 25% · ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια και αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς: έως 90% · διαφοροποιημένα αμοιβαία κεφάλαια: έως 20%.
  • Ελάχιστη επενδυτική περίοδος: 3 έτη

HSBC Select Balanced

  • Μέση κατανομή: 50% μετοχές
  • Διευρυμένο όριο κατανομής: μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια: από 35% (ελάχιστο) έως 65% · ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια και αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς: έως 65% · διαφοροποιημένα αμοιβαία κεφάλαια: έως 20%.
  • Ελάχιστη επενδυτική περίοδος: 5 έτη

HSBC Select Dynamic

  • Μέση κατανομή: 70% μετοχές
  • Διευρυμένο όριο κατανομής: μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια: από 50% (ελάχιστο) έως 80% · ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια και αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς: έως 50% · διαφοροποιημένα αμοιβαία κεφάλαια: έως 20%.
  • Ελάχιστη επενδυτική περίοδος: 5 έτη

HSBC Select Equity

  • Μέση κατανομή: 95% μετοχές
  • Διευρυμένο όριο κατανομής: μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια: από 85% (ελάχιστο) έως 110% · ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια και αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς: έως 15% · διαφοροποιημένα αμοιβαία κεφάλαια: έως 15%.
  • Ελάχιστη επενδυτική περίοδος: 5 έτη

HSBC Select Flexible

  • Κατανομή: Ευέλικτη
  • Διευρυμένο όριο κατανομής: μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια: από 20% έως 80% · ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια και αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς: έως 80% · διαφοροποιημένα αμοιβαία κεφάλαια: έως 20%.
  • Ελάχιστη επενδυτική περίοδος: 5 έτη

Πηγή:  moneyonline.gr